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  • 解决方案
  • 2021.12.01
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香精配方及项目管理系统

【内容摘要】 本方案适用于现代香精生产和销售企业,是在金蝶等erp的外围实施的专业化项目管理与配方管理信息系统建设方案。

本方案适用于现代香精生产和销售企业,是在金蝶等erp的外围实施的专业化项目管理与配方管理信息系统建设方案。


一、项目管理需求概要

香精生产公司研发和销售主要围绕项目开展,因此要做好公司主要经营业务的控制,关键就是做好项目的管理和控制。

香精公司项目主要存在以下特点:

Ø  项目周期短:单个项目周期大多只有一到两周,最长的项目一般也不超过四周;

Ø  项目数量多:同时存在大量项目,许多项目都是并发式进行;

Ø  项目过程较为简单:由于项目周期短,过程也不复杂,因此对项目的过程控制要求不高,对进度也不需要进行特别的控制和管理。

 

香精公司项目管理执行的主要流程如下:

项目的提出(主要包括两种来源:1、销售员通过与客户沟通获得项目;2、公司通过对市场的研究执行提出项目) > 项目的录入(通过销售员或者销售内勤录入) > 项目审核小组审核(项目审核小组主要由技术部负责人和销售部负责人共同组成,每周对所提出的项目进行审核,并指定项目执行人) > 通过审核批准的项目被激活,并在系统中指定项目执行人(可以由有授权的专人进行项目激活这项工作) > 项目执行人收到任务后开始执行此项目  > 随着项目所处的阶段,项目的状态具有不同的标识 > 最终项目结束。

 

此外,还有一些细节方面的要求:

Ø  项目的基础信息要求细化,分为必填和可填项,尽可能做到选择方式,目的是为了加强书写的规范和督促销售人员尽可能收集完善的信息;

Ø  项目需要根据要求分类,如:仿香、创香、应用等。这样便于对项目进行分类统计;

Ø  每个项目确立后,技术部所开展的工作也有区分,主要包括:调香、应用、直接发样

Ø  项目具有不同的状态。如:项目未开始、项目进行中、项目结束并有订单、项目结束还未获得订单、项目结束但失败、项目取消。这样做也是为了进行分类统计;

Ø  项目结束后,销售员必须跟踪客户信息,及时进行信息反馈。并且反馈的信息能自动通知项目执行人。以便项目执行人更好的了解自己所做的项目的情况;

Ø  如果信息反馈是要求项目进行修改完善,那么认为是同一个项目继续,项目号不变,只是项目的版本号增加。信息反馈导致项目修改的同样要经过项目小组的审核才能继续执行。

 

二、配方管理需求概要

香精企业存在着大量的配方,这些配方既是企业的关键数据,又是企业的敏感数据,因此既需要结合生产过程进行灵活有效的集成、管理、使用、分析与统计,又需要严格保密,切实保障配方数据尤其是关键数据不致外泄。

配方管理主要流程包括:

实验配方属性(配方实验过程管理) ——> 试验配方转正式(每一配方都可有多达数十条试验配方记录,经优化后选定某一版本转为正式配方,每个实验配方可记录实验人、效果、成本等资料) ——> 试验配方复制(一个实验配方可快捷复制为一个新实验配方,再对新实验配方编辑组份等,多个版本间可做微调、对比,) ——> 试验配方组份(对每一试验配方自动计算配方单价、原料成本,并进行比较,实验配方的效果、日期、排序管理) ——> 做配方 ——> 报价管理(某一配方对某一客户的报价管理,同一配方对不同客户有不同报价,实际过程中用排贴来标识配方与客户组合形成的唯一键值)。

依据配方管理的主要流程,配方管理应当包括以下几个方面的管理需求:

² 配方授权管理:可操作配方的人员分为配方师、助手及相关人员,需要对涉及配方的人员授与查看、修改、添加、存档等相关操作的权利。

² 配方历史版本管理:一个成品配方的产生可能需要多个步骤、多个评选才能形成最终结果。为能方便的选择原料、配方比例等,需要对已形成的配方版本进行管理,并在已有配方多个版本的情况方便的添加新版本,组织新成份。

² 配方组份管理:配方的组成可分为原料组成与小方混合组成。需要对原料、小方进行直观快捷的管理,任意添加新的原料与小方或修改小方内容组成新的配方。

 

除以上核心流程和需求外,配方管理还涵盖了香基(小方)管理、配方师管理、配方保密管理、配方资料管理、配方原料管理、生产配方及拆方等相关过程与功能,但由于客户是基于现行ERP实施简化的项目及配方管理,因此在定制开发的项目和配方管理系统中,并非所有涉及的数据和过程都需要另行开发,本方案对于非核心的流程与需求暂不做深入分析,有关这些需求和系统功能边界的定义将在后续工作阶段与客户方共同讨论确定。

名词术语:

大方:经过试验后确定的最终提交给客户的样品或产品配方。

小方:即香基,一种用于生产最终配方(大方)的中间配方,可与其它原料或小方共同勾兑使用,通常由几种原料合成。

排贴:某个配方与某个客户组合的唯一标识,由于同一配方针对不同客户可能会有不同的报价,因此在生成报价单时用排贴(配方 客户)来加以区分。


三、系统总体需求分析

系统总体功能性需求在于通过项目管理和配方管理对某公司香精配方客户项目和研发项目及配方过程的关键业务和数据进行有效管理,并通过数据积累提供查询检索和分析统计等辅助功能。

系统总体非功能性需求主要包括:

(1) 与现行ERP系统实现数据对接,部分基础数据需要从ERP系统中采集或集成,因此,项目管理和配方管理应采用与ERP相同的数据库

(2) 系统所使用的开发工具应为通用的主流技术平台,这样便于客户在系统实施后能够快速切入并能自行维护和修改、扩展系统功能;

(3) 由于配方管理的界面处理功能较为复杂,因此应当设计出合理易用的操作界面和流程,并能充分满足业务需求,同时所使用的开发平台和技术应当适合于进行复杂的或者关联性强的界面操作

(4) 满足客户现有计算机网络与硬件环境、达到快速的性能响应及稳定的数据输入与输出目标


四、项目管理系统需求分析

香精研发项目包括两类项目,一类是客户项目,其管理流程主要包括从客户需求提出、市场部立项,到任务分派、荐香、实验、评香、小样感官评估、批准发样、样品信息反馈、改进、修改、报价、评估等过程。另一类是企业自行设立的产品研发项目,其管理流程与客户项目基本类似。系统中各部门各岗位用户均可实时查看各自的任务,整个业务流程应实现信息共享、协同工作。

项目管理需要实现分级权限管理机制,各环节各任务执行人对其负责的环节和任务拥有所有权限(查询、编辑、提交和分派等),执行人的上级用户有查询权限,项目状态随业务流转自行变更,不同状态下可能具有不能的操作功能,如流转中的项目可以进行编辑修改,但流程结束并已关闭后的项目只能查询、统计。

项目管理与配方管理具有一定的数据关联性,在项目过程中,可以通过关联操作调出相关配方进行管理,也可在配方管理中调出项目执行过程进行查看等。

项目管理需要提供相关的查询和分析、统计功能,如依据配方或客户、调香师等属性检索项目记录,对项目的成功率进行分析统计等。

项目管理涉及的主要业务实体如下:

项目来源:包括客户项目、本厂研发项目等。

项目类型:项目分类信息,如仿香、创香、应用等。

产品分类:产品的应用类别信息,如食用类、烟草类、香基类等。

产品:产品相关的信息。

客户类型:客户类别信息。

承接部门:承担项目的业务部门。

技术标准:项目研发目标涉及的各项技术标准。

项目信息:项目自身的各项属性,如项目编码、项目名称、所属项目来源、所属项目类型、所属产品分类、所属客户类型、承接部门、各项技术标准、香型、负责人、项目级别、密级等。项目基础信息应当尽量细化,并分为必填项和可选项。项目有定义完整的状态序列,根据客户业务分析,应当首先对项目划分不同的阶段,每个阶段再定义不同的状态,如将阶段划分为项目未开始、项目进行中、项目完成、项目关闭等若干阶段。项目未开始阶段可分为未审核、审核通过(即已立项)和审核否决等状态;项目进行中阶段则根据核心流程分为荐香、实验等对应状态;项目完成阶段可分为竞标中、竞标结束已获订单、竞标结束未获订单(项目失败)等状态;项目关闭阶段可分为项目成功、项目失败、项目取消等状态。

任务:项目可分派任务到不同部门和不同岗位,任务也可理解为项目流程中的每一节点的详细过程记录,即在项目执行的每一节点,系统需要将当前节点的操作人、操作时间、操作结果和其它相关信息以任务的形式加以记录和管理,项目每流转到一个新的节点,就会对新节点的执行人产生一条或多条任务并显示在执行人的待办任务工作区中。项目与任务的关系是一对多关联。

报价单:项目研发完成后提交给客户的报价单,除报价单常规属性外,最重要的属性是排贴号,即对某一配方与某一客户的组合定义的唯一标识。


五、配方管理系统需求分析

配方管理需要将配方按分类、香型、配方师等分类管理,要做到对实验配方的全程可控、包括配方追溯、多种拆方管理、基方管理、香基管理、配方的合并与分解等。

配方管理的主要功能界面可能存在大量的多维度关联数据的查询、锁定、隐藏、合并、拆分和计算等类似于EXCEL的处理过程,下表所示为一个典型的功能操作界面示例:

原料

配方A

配方B

配方C

配方D

配方E

配方F

001

50ml

50ml

10ml

0ml

50ml

30ml

002

38ml

45ml

25ml

30ml

45ml

20ml

003

20ml

10ml

20ml

10ml

10ml

45ml

A01(小方)

40ml

35ml

30ml

55ml

0ml

30ml

以上基本操作界面中,点击中间区域任一单元格,需要能够以布局合理操作便捷的方式显示关联数据,如价格等;点击单列配方,可对其所在列作隐藏、锁定、复制、汇总统计等操作,此外,点击末行小方,可对小方展开显示其详细配方,也可将展开的某小方作为原料并入配方列表中显示。

配方数据是香精企业的核心数据和关键数据,因此配方管理对数据保密性也有严格的管理需求。原则上任一用户只能查看其权限范围内的配方数据,如项目执行人只能查看自己负责的项目配方数据,如果需要调用超出其权限范围的配方数据,可通过向上级用户申请并获得相应授权的方式查看。对于保密级别高的配方(包括小方),还可设定更为严格的保密机制,确保无授权用户不能获取相关数据。

  配方管理涉及的主要业务实体如下:

项目:配方所属的项目。

产品分类:产品的应用类别信息,如食用类、烟草类、日化类、香基类等,产品分类包括大类和小类。

产品:产品相关的信息。

香型:香精的型号分类信息,如味觉型、果香型、口感型等,香型包括大类和小类。

调香师类别:调香师分类信息,如调香师、评香师、助理调香师等。

调香师:调香师资料,如工号、姓名、专业级别等。

配方:配方自身的各项业务属性,如配方号、香精型号、名称、原料配比、单位成本价格、规格、操作工艺、所属项目、所属产品分类、所属香型、所属配方师、单价、最低报价和最高报价等。


六、系统架构与功能规划

1、项目管理子系统模块结构图

2、配方管理子系统模块结构图

3、系统原型


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